Issei dan teman-temannya sekarang harus berjuang untuk melindungi kota dan menyelamatkan perjalanan sekolah mereka dari bencana yang direncanakan! Setelah pertengkaran berakhir, klub mengetahui bahwa mitos rubah berekor sembilan yang melindungi kota telah diculik dan seseorang telah menjebak mereka atas tindakan tersebut. Saat mengunjungi kuil dengan damai berkat mantra Rias, sekelompok youkai lokal yang menyerang memecah suasana tenang. Kelompok ini segera memulai perjalanan sekolah ke Kyoto.
Setelah menyelamatkan gurunya, Rias Gremory, dari Celah Dimensi, Kaisar Naga Merah dan calon Raja Harem Issei Hyoudou akhirnya dapat kembali ke aktivitas sekolah menengahnya bersama sesama anggota Klub Penelitian Ilmu Gaib: Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta, dan Irina Shidou.
